1 Lobo Bobo
2 Brigas Nunca Mais (Fights, Never More)
3 Chega de Saudade (No More Blues)
4 Maria Ninguém (Maria Nobody)
5 Saudade Fêz Urn Samba (Saudade Made a Samba)
6 Hó Bá Lá Lá
7 Bim Bom
8 Minha Suadade
9 Morena Boca De Ouro (Brunette With a Mouth of Gold)
10 Rosa Morena (Brunette Rose)
11 Desafinado (Off-Key)
12 Maria Ninguém
13 A Felicidade (Happiness) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
14 Minha Suadade (My Longing)
15 E Luxo Só (It’s Just a Luxury)
16 Aos Pés da Cruz (At the Foot of the Cross)
17 Manhã de Carnaval (Morning of the Car...As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
18 Chega de Saudade
19 Nosso Amor (Our Love) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
20 Este Seu Olhar