1 Insensatez
2 Chega de Saudade
3 Manha de Carnaval
4 Corcovado
5 Desafinado
6 Samba de uma Nota Só
7 Doralice
8 Samba de Minha Terra
9 Outra Vez
10 Discussão
11 Coisa Mais Linda
12 Presente de Natal
13 Só em Teus Braços
14 Trêvo de Quatro Folhas
15 Se È Tarde Me Perdoa
16 Um Abraco No Bonfa
17 Meditacao - Live At Carnegie Hall/1964
18 O Pato
19 Amor Certinho
20 Você e Eu
21 O Barquinho
22 Este Seu Olhar
23 A Los Pés Da Cruz
24 Lobo Bobo
25 A Primeira Vez