1 사이 (feat. 소수빈)
2 You Are Smiling 그대가 웃는데
3 Be Hurt 아플래
4 Upon Your Existence 너의 존재 위에
5 Learn 배워
6 The Song 그 노래
7 The Moon and Sixpence 달과 6펜스
8 Been Alone 외로워 본
9 Song of Ash Gray 잿빛의 노래
10 Similar Guy 닮은 사람
11 Now Sadness Can't Bother Us 이제 슬픔은 우리를 어쩌지 못하리
12 강