1 Na Baixa Do Sapateiro
2 Cancao de Outono
3 Nelly
4 Island Of Tindade
5 Bagpipes
6 Perdido De Amor
7 Brasilia
8 Preludio
9 Yesterdays
10 Carnival
11 George Back In Town
12 Batucada
13 Murder
14 Uma Prece
15 A Prelude To Adventure In Space
16 Adiós
17 Garota
18 I´ll Remember April
19 Sambolero
20 A Brazilian in New York
21 Old Times
22 Samba de Orfeu
23 Bonfabuloso
24 Minha Saudade
25 Amor Sem Adeus
26 Pernambuco
27 A Chuva Caiu
28 Chopin
29 Manha de Carnaval
30 Tenderly
31 E Quiero Dijiste
32 Quebra Mar
33 Seringueiro
34 Agora E Cinza
35 Marajo
36 Indian Dance
37 Shearing
38 Variações Em Violão
39 Arabesque
40 Night and Day
41 Fanfarra
42 Marcha Escocesa
43 Lonely Lament
44 Over the Rainbow
45 Blue Madrid
46 Calypso Minor
47 Carnaval De Ontem
48 Luzes Do Rio