1 Apresentação
2 Romance do Pala Velho
3 Na Baixada do Manduca
4 Destino de Peão
5 Meu Rancho
6 Chamarrita de Galpão
7 Décima do Potro Baio
8 Fandango na Fronteira
9 Payador, Pampa e Guitarra
10 Eu e o Rio
11 Aquele Zaino
12 Toada de Ronda
13 De Noite... Ao Tranquito / Milonga Missioneira
14 Recuerdo Posteiro
15 O Canto do Guri Campeiro
16 Gaudério
17 Prelúdio ao Alvorecer