1 Nasse Lyrik
2 Le Soleil et la lune
3 Ich pfeif heut Nacht
4 Un Bacio a Mezzanotte
5 Hörst du das Meer?
6 Vecchio Frack
7 Illusions
8 Venezia, la luna e tu
9 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)
10 Ausgerechnet heute Abend
11 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
12 Du und ich im Mondenschein
13 Underneath the Arches
14 Mitternacht, Mitternacht
15 Nachts ging das Telefon
16 Willy Williams
17 J'ai peur de couche tout seul
18 Un bacio a mezzanotte