1 Intro
2 Indian Boy (feat. 장근이, B.I.)
3 로반줄아 (로미오를 반대한 줄리엣 아버지) (feat. Simon (of Dalmatian))
4 진실은 천국에서라도 (feat. 김희선)
5 나비효과 (feat. SG워너비)
6 사랑보다 아름다운 말 (feat. 숙희)
7 사랑이란
8 죽도록 사랑해 2 (feat. 조성모)
9 Little Sunshine (feat. 정인)
10 세상에서 가장 슬픈 시 (feat. MAC)
11 LUV D.N.A. (feat. 나비)
12 Hottrack (feat. B.S.)
13 Outro