1 동행
2 Grief - Intro
3 Gloomy Sunday
4 신의 시
5 신의 시
6 Swing
7 네 자루의 M.I.C.
8 네자루의 M.I.C.
9 Puregal
10 Puregal
11 Skit #1
12 Seoul Station
13 대화
14 대화
15 Scarface
16 Skit #2
17 서울을 떠나며
18 I Say
19 I Say
20 동행
21 달빛의 노래
22 달빛의 노래
23 마음난리
24 마음난리
25 Skill N Message
26 Skill N Message
27 Concelment - Outro