1 Uccellini
2 Prologo
3 Frog Sad
4 Topo suona il violino
5 Volo di anatra
6 Sono innamorato! Di chi?
7 Sonno
8 Bosco e paura
9 Intermezzo
10 Il merlo
11 Giochi e notte
12 Ranocchio sogna anatra
13 Salti!
14 Innamorato! E festa!
15 Epilogo