1 A Banda
2 Menina Da Agulha
3 Mal de Amor
4 Maria
5 Pinóquio
6 Uma Verdadeira Princesa
7 Nordeste: Seu Povo, Seu Canto, Sua Glória
8 Era uma Vez um Jardim (Il y avait un jardim)
9 O Estrangeiro (Le méthèque)
10 Pai e Filho (Father and Son)
11 Vinte Anos (Votre fille a vingt ans)
12 Beira Mágoa
13 O Profeta
14 Sublime Pergaminho
15 Cordão do Zepelin
16 Samba da Preguiça
17 Fez Bobagem
18 Aguas De Marco
19 Quando o Carnaval Chegar
20 Mais Uma Estrela
21 Minha Embaixada Chegou
22 Soneto
23 Formosa
24 Cantores De Rádio
25 Cantores de Rádio
26 Ta-Hí (Ta Hi) (Pra Você Gostar De Mim)
27 Você
28 Pé de Sonhos
29 Diz Que Fui Por Ai
30 Quinze Anos
31 A Donzela