1 Lo Sceicco Bianco (From "Lo Sceicco Bianco")
2 I Vitelloni (From "I Vitelloni")
3 La strada (From "La strada")
4 Il Bidone (From "Il Bidone")
5 Le Notti Di Cabiria (From 'Le Notti Di Cabiria')
6 La Dolce Vita (From "La Dolce Vita")
7 Boccaccio '70 (From Ep. "Le Tentazioni del Dottor Antonio")
8 8 e 1/2 (From "8 e 1/2")
9 Giulietta degli Spiriti (From "Giulietta degli Spiriti")
10 Tre Passi nel Deliro (From Ep. "Toby Dammit")
11 Fellini Satyricon (From "Fellini Satyricon")
12 I Clowns (From "I Clowns")
13 Roma (From "Roma")
14 Amarcord (From "Amarcord")
15 Il Casanova di Federico Fellini (From "Il Casanova di Federico Fellini"): O Venezia, Venaga, Venusa / L'uccello Magico / A Pranzo Con La Marchesa Durfé / The Great Mouna / Pin Penin
16 Prova d'orchestra