1 Intramuros
2 Prologo
3 Ang Mga Tertulya
4 Hindi Pa Kami Matandang Dalaga
5 Retrato Del Artista Como Filipino
6 Ang Pianista At Taga-Piano
7 A Tisket A Tasket
8 Singkwenta Sentimos
9 Kay Sarap Ng Buhay
10 Walang Ilaw
11 Mga Muebles
12 Hindi Simple Ang Buhay
13 Sinong Namatay
14 Conga
15 Dinobol Kros Tayo
16 10 Thousand Dollars
17 Ikinalulungkot ko, Ms. Paula
18 Huling Oktubre
19 Akong Nagkamali
20 Malaya Na Ako
21 Paula Patawarin Mo Ako
22 Pista Ng La Naval
23 Umamin Na Kayo Pepang At Manolo
24 Epilogo
25 Larawan Closing Credits