1 서시 Introduction Poem
2 보여주고 증명하라 Show to Prove It (Skit)
3 돈키호테 Don Quixote
4 힙합다운 힙합 Hip-Hop Down Hip-Hop (Skit)
5 Heavy Bass
6 P-TYPE the Big Cat
7 힙합다운 힙합 Hip-Hop Down Hip-Hop
8 독종 Vicious One
9 So U Wanna Be Hardcore
10 언더그라운드 Underground
11 Musiq Noir
12 언어의 연주가 Verbal Instrumentalist (Skit)
13 언어의 연주가 Verbal Instrumentalist