1 7 Canciones populares espanolas: No. 2. Seguidilla murciana
2 7 Canciones populares espanolas: No. 5. Nana
3 7 Canciones populares espanolas: No. 7. Polo
4 Pampano Verde
5 La Serva Pandrona: Stizzoso, mio stizzoso
6 Se tu m'ami
7 Zingari in Fiera: Chi vuol la zingarella
8 Clavelitos
9 Blow the Wind Southerly (Arr. G. Moore)
10 El Rossinyol
11 El Molondrón
12 9 Lieder und Gesänge, Op. 63: VIII. Heimweh II (O wüsst ich doch den Weg zurück)
13 6 Lieder, Op. 86: I. Therese
14 5 Lieder, Op. 47: III. Sonntag
15 5 Lieder, Op. 49: IV. Wiegenlied (Lullaby)