1 Ontem ao luar • Luar do sertão
2 Se ela perguntar • Dois destinos
3 Porto das Flores
4 Berimbau • Samba em prelúdio
5 Por do Sól de Copacabana
6 Abismo de Rosas
7 Outro adeus • Manhã de carnaval
8 Cotidiano №2 • Lua cheia • Na boca da noite
9 Bachianincha No.1 / Simplesmente o Bem Verdadeiro
10 Choro triste • Duas contas • Gente humilde