1 Noite Cheia de Estrelas
2 Tristezas do Jeca
3 No Rancho Fundo
4 Zíngara
5 Nancy
6 Triste Caboclo
7 Eu Só Quero É Beliscar
8 Canção do Jornaleiro
9 Cabeça Inchada
10 História Triste de uma Praieira
11 Folia de Santos Reis
12 Que Sodade!