1 Applause
2 Cello Concerto in B minor, Op.104: 1. Allegro
3 Cello Concerto in B minor, Op.104: 2. Adagio ma non troppo
4 Cello Concerto in B minor, Op.104: 3. Finale (Allegro moderato)
5 Don Quixote, Op.35: 1. Introduktion (Mäßiges Zeitmaß)
6 Don Quixote, Op.35: 2. Don Quixote, der Ritter von der traurigen Gestalt
7 Don Quixote, Op.35: 3. Sancho Panza
8 Don Quixote, Op.35: 4. Variation 1 (Gemächlich)
9 Don Quixote, Op.35: 5. Variation 2 (Kriegerisch)
10 Don Quixote, Op.35: 6. Variation 3 (Mäßiges Zeitmaß)
11 Don Quixote, Op.35: 7. Variation 4 (Etwas breiter)
12 Don Quixote, Op.35: 8. Variation 5 (Sehr langsam)
13 Don Quixote, Op.35: 9. Variation 6 (Schnell)
14 Don Quixote, Op.35: 10. Variation 7 (Ein wenig ruhiger als vorher)
15 Don Quixote, Op.35: 11. Variation 8
16 Don Quixote, Op.35: 12. Variation 9 (Schnell und stürmisch)
17 Don Quixote, Op.35: 13. Variation 10 (Viel breiter)
18 Don Quixote, Op.35: 14. Finale (Sehr ruhig)