1 Immer nur lacheln
2 Der Obersteiger: Don't Be Cross
3 Jägerleben: Im Wald und auf der Heide
4 Das Land des Lächelns: Wer hat die Liebe uns ins Herz geschenkt
5 Ich hab im Traum geweinet
6 Wanderlied: "Wohlauf, noch getrunken"
7 Immer nur lächeln (2)
8 Zigeunerliebe: Es liegt in blauen Fernen
9 Vergissmeinnicht, du Blümlein blau
10 Traum durch die Dämmerung