1 O Grande Amor
2 Desafinado (Off Key)
3 Samba Dees Days
4 O Pato
5 Samba Triste
6 Samba De Uma Nota So
7 E Luxo So
8 Bahia
9 Manha de Carnaval (Morning of Carnival)
10 Balanço no Samba
11 Melancolico
12 Entre Amigos
13 Chega De Saudade - No More Blues
14 Noite Triste
15 One Note Samba
16 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
17 Sambalero
18 Só Danco Samba (Live 1963 - Webster Hall, NYC)
19 Insensatez
20 O Morro Nao Tem Vez
21 Samba De Duas Notas
22 Menina Flor
23 Mania de Maria
24 Saudade Vem Correndo
25 Um Abraco No Getz
26 Ebony samba (second version)
27 Doralice
28 Para Machuchar Meu Coracao
29 Desafinado
30 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
31 So Danco Samba
32 Menina Moça (Young Lady)
33 Once Again - Outra Vez
34 Winter Moon
35 Do What You Do Do
36 Samba da Sahra (Sahra's Samba)
37 Maracatu-Too