1 エンブレイサブル・ユー(ガール・クレイジー)
2 魅惑のリズム(ガール・クレイジー)
3 魅惑のリズム(インスト)(ガール・クレイジー)
4 アイ・ガット・リズム(ガール・クレイジー)
5 アイ・ガット・リズム(インスト) [ガール・クレイジー]
6 アイ・リメンバー・ユー(ザ・フリーツ・イン)
7 タンジェリン(ザ・フリーツ・イン)
8 チャタヌガ・チュー・チュー(ロッキーの春風)
9 チャタヌガ・チュー・チュー(インスト) [ロッキーの春風]
10 ディアリー・ビラヴド (晴れて今宵は)
11 恋の魔術師(スター・スパングルド・リズム)
12 恋の魔術師(インスト) [スター・スパングルド・リズム]
13 荒れ模様(ストーミー・ウェザー)
14 荒れ模様(インスト) [ストーミー・ウェザー]