1 名前のない馬(グッバイ・モロッコ)
2 ゴーリー・ワウ
3 愛は面影の中に
4 ロッキー・マウンテン・ハイ(ファイナル・デスティネーション)
5 ソング・サング・ブルー
6 モーニング・アフター (ポセイドン・アドベンチャー〈歌曲賞受賞〉)
7 ポップコーン(デトロイト・ロック・シティ)
8 サテンの夜
9 デイ・アフター・デイ
10 ロケット・マン
11 ロッキン・ロビン