1 ムーンライト・セレナーデ
2 真珠の首飾り
3 魅惑のワルツ
4 ベサメ・ムーチョ
5 ラ・メール
6 いとしのクレメンタイン
7 闘牛士のマンボ
8 ボタンとリボン
9 マンボ No.5
10 バラ色の人生
11 モナ・リザ
12 テネシー・ワルツ
13 ヘイ・グッド・ルッキン
14 トゥ・ヤング