1 The Microwave Popcorn (Thôtcho No Hane No Ugôki)
2 Clarinet Machine
3 Quinteto Para 2 Clarinetas E Meia
4 Intermezzo Op. 118 Nº2
5 Das Vierklaklavier (I - Eulenviertanz)
6 Das Vierklaklavier (II - Galgenschlenkerer)
7 Das Vierklaklavier (III - Gelachtertrab)
8 Hino Nacional Brasileiro
9 A Ginga Do Mané
10 A Fala Da Paixão
11 Choro Negro
12 Naquele Tempo / Lamento / Um a Zero (Pixinguinha Medley)
13 Espinha De Bacalhau
14 Dobrado
15 Vierklarinettenstucke - I
16 Vierklarinettenstucke - II
17 Vierklarinettenstucke - III
18 Vierklarinettenstucke - IV
19 The Microwave Popcorn (Rênge Popucon)