1 Do Your Dance
2 I Wanna Get Next to You
3 I'm Going Down
4 Ode to Billy Joe
5 Porque Te Vas?
6 Take You Back
7 アベ・サンターニ (オーメン〈作曲賞受賞〉)
8 運命'76 (マン・オン・ワイヤー)
9 裏切者のテーマ
10 BOOGIE CHILD
11 BOOGIE SHOES
12 未知との遭遇(宇宙人ポール)
13 ミスター・グッドバーを探して (ミスター・グッドバーを探して)
14 Hole in Your Soul