1 Mã
2 A felicidade
3 Toc - Instrumental
4 Tô
5 Vai (Menina amanhã de manhã)
6 Ui (Você inventa)
7 Dói
8 Mãe (Mãe solteira)
9 Hein? (Participação especial de Vicente Barreto)
10 Só (Solidão)
11 Se
12 Indice (Participação especial de Osório)
13 Menina Jesus
14 Morena
15 Correio da estação do Brás
16 Carta
17 Pecado original
18 Lavagem da igreja de Irará
19 Pecado, rifa e revista
20 A volta de Xanduzinha (Maria Mariô)
21 Amor de estrada
22 Lá vem cuíca
23 Na parada de sucesso