1 Santa Fe
2 Nimm meine Hände
3 Bravo, Bravo, Beinah’ wie Caruso
4 Bettler-Romanze (Strassenserenade)
5 Ich hab' über Nacht Italienisch studiert
6 Bella Bella Donna
7 Jodeln Kann Ich Nur Wenn Ich Verliebt Bin
8 Tango der Nacht
9 Bettler-Romanze (Strassenserenade) [Zweistimmig]
10 Ein Vis-A-Vis wie sie
11 Liebeswalzer
12 La Signora Musica
13 Cucolino
14 Tausend Mandolinen
15 Grüß mir die Damen - aus der Bar von Johnny Miller
16 Du bist schön wie Musik
17 Blauäuglein