1 Песня об обиженнном времени
2 Песня про плотника иосифа, деву марию, святого духа и непорочное зачатье
3 Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток
4 Песня командировочного, или Через десять лет в Аэрофлоте
5 Про речку Вачу и попутчицу Валю
6 Воздушный бой
7 Песня о госпитале
8 Песня о Земле
9 О моём старшине
10 Случай в ресторане
11 Песенка о слухах
12 Милицейский протокол
13 Поездка в город
14 Товарищи учёные
15 Весёлая покойницкая
16 Песня автозавистника
17 Песня о вещем Олеге
18 Странная сказка
19 Лукоморья больше нет
20 Парус
21 Большой Каретный
22 Баллада о детстве
23 О фатальных датах и цифрах
24 Моя цыганская
25 Чужая колея
26 Попутчик
27 Мне каждый вечер зажигают свечи...
28 Очи черные. Погоня
29 Очи чёрные. Старый дом