1 Everybody Calls It Swing
2 Midnight Blues
3 Mexicali Rose
4 You Turned the Tables On Me
5 Love, What Are You Doing to My Heart
6 La Bamba
7 I've Got You Under My Skin
8 Quierreme Mucho
9 Canto Karabali
10 Me Voy a Baracoa
11 Mama Inez
12 Green Eyes
13 Piano Interlude By Nilo Menendez
14 Hold Me Tight
15 Para Vigo Me Voy (Say Si Si)
16 La Golondrina
17 Caminito
18 Mama Yo Quiero Un Novie
19 Como Arrulo De Palmas
20 Negro Say
21 Cuatro Milpas
22 Cuban Pete
23 Quisiera Amarte Nenos
24 La Rosita
25 Siboney
26 El Sombrero de Gaspar