1 쿠바 샌드위치 (with 스컬 & 하하)
2 BIRDMAN
3 Memory (with 장재인)
4 The Color (with Beenzino)
5 뱀파이어라도 좋아
6 굿나잇 (with 에디킴)
7 뷰티 인사이드
8 사라진 소녀 (with 루싸이트 토끼)
9 The Lobster
10 기억의 주인
11 고백
12 연습생 (with Y.E.T)
13 탈진
14 첫 이별 그날 밤 (Live)
15 야경 (Live)
16 눈물이 주룩주룩 (Live)
17 스치듯 안녕 (Live)
18 너에게 간다 (Live)
19 뒷모습 (Live)
20 한 번 더 이별 (Live)
21 오르막길 (Live)
22 서른 너머… 집으로 가는 길 (Live)
23 수목원에서 (Live)
24 몬스터 (Live)
25 고요 (Live)
26 그대 없이는 못살아 (Live)