1 THEME FROM LUPIN THE THIRD ('08 Hot & Sexy Ver)
2 FLYING MAGNUM
3 サンバ・テンペラード (2004 Ver)
4 炎のたからもの Vocal: 今井美樹
5 GROOVIN’ RED
6 THEME FROM LUPIN THE THIRD(Cool relaxin’ Ver)
7 MEMORY OF SMILE (GREEN vs RED Ver)
8 SAUDADES DO RIO
9 BUT BEAUTIFUL
10 銭形マーチ (ユー&エクスプロージョンバンド Ver)
11 MEMORY OF SMILE (Piano Solo Ver)