1 O Cavaleiro E Os Moinhos
2 Água de Beber
3 Lamentos
4 Garota de Ipanema
5 Pot-Pourri: (Tributo A Milton) Ponta De Areia / Teia De Renda / Fé Cega Faca Amolada / Nada Será Como Antes / O Que Éfeito De Vera / Certas Canções / Maria Maria
6 Choro Para Contrabaixo
7 A Felicidade
8 O Morro Não Tem Vez
9 Nego Maluco
10 Aquarela do Brasil