1 レッツ・フェイス・ザ・ミュージック・アンド・ダンス
2 スピーク・ロウ
3 セイム・オール・グルーミー・ソング
4 Old Devil Moon
5 ブルース No.8
6 ウィスパー・ノット
7 ドゥ・ユー・ノウ?
8 ナイト・アンド・デイ
9 ノット・ラヴァーズ、オールウェイズ・フレンズ
10 ウィッシュ・ユー・ワー・ヒア