1 Греческий распев
2 Ой, у молодца голова болит (Из былины "Садко")
3 Турецкая лирическая песня
4 Карагод "Хожу я, хожу я по зеленой травке"
5 Карагод "Уж ты, девица – душа, уродилася да хороша"
6 Карагод "Как по нашей деревне во Майносской во селе"
7 Что при вышнем было при высоком было при кургане
8 Заиграю, заиграю, сам да заплачу (Из былины "Добрыня и Маринка")
9 Турецкая шуточная песня
10 Лирическая песня "Грушица"
11 По черным было по морюшку (Из былины "Илья Муромец на корабле")
12 По синей – то море плывет корабль
13 Княгиня по сенюшкам похаживала (Из былины "Алеша Попович и Тугарин Змей")
14 Лирическая песня "Ты цвет, ты мой цвет, цвет"
15 Пришатнулся казак, примотнулся
16 Как звонили они звоны звонские
17 Турецкие хоровые припевки II
18 Карагод "У широких у ворот"
19 Историческая песня "Сторона ль моя сторонушка"
20 Наигрыш на губных гармошках
21 Турецкие хоровые припевки I
22 Карагод "Не туман то туман со синя моря сподымается"
23 Историческая песня "Из-под Шам-горы было из-под камушка"