1 Вступление
2 Вернулся я в Одессу
3 Зашёл в одесский кабачок
4 Милости просим (8.40)
5 Шаланды полные кефали
6 У Бони Мироны ребёнок
7 Как много девушек хороших
8 Недавно слушал я пластинку
9 Ах, скокарь, скокарь, скокарь
10 На Бродвее
11 Я родился на границе
12 А я говорю...
13 Сидели мы с Кирюхою
14 У Кичмане пришлося мне...
15 В Одессе раз в кино
16 В нашей песне раньше пелось
17 В том фильме про Русь
18 Сигарета