1 Интро (Live)
2 Northern Girl (Live)
3 Простая арифметика (Live)
4 Плачет дождик (Live)
5 20-00 (Live)
6 На краю любви (with Лариса Долина) (Live)
7 Туман (Live)
8 Зимний сад (with Алексей Глызин) (Live)
9 Синий иней (Live)
10 Радиоволна (Live)
11 Пятый океан (Live)
12 Тебя придумал дождь (Live)
13 Ну зачем (Live)
14 Импровизация на тему (Live)
15 Две минуты (Live)
16 Искорки (Live)
17 Northern Girl - Original Version
18 Наташка
19 Let's Try to Return