1 Песня о сказке
2 Ну, погоди!
3 Пёрышко
4 Двойка
5 Казашёнок
6 Песня Алисы
7 Настоящий друг
8 Блоха
9 Прости, мой край
10 Песня цыплят
11 Шёлковая кисточка
12 Кто ж такие птички
13 Песенка друзей
14 Песня мамонтёнка
15 Облака