1 Вернулся-таки я в Одессу
2 Большой фонтан
3 Клавочка
4 Бабье лето
5 Вся в цветах душистая аллея
6 Цыганки
7 Отбегалась, отпрыгалась...
8 Не могу я без тебя
9 Твои волосатые ноги
10 Зимний вечер
11 Кони-звери
12 Что-то сигарета гаснет