1 Осенний бит
2 Колыбельная с четырьмя дождями
3 Синяя вечность
4 Русская осень
5 Весенний гром
6 Жду (Из к/ф "Любимая женщина механика Гаврилова")
7 Только с тобой
8 Осень любви
9 Я вам спою
10 Листопад
11 Большая медведица
12 Поздняя встреча
13 Листья жёлтые
14 Новый мухамбази
15 Осенний этюд
16 Пожелание счастья
17 Бабье лето
18 Грустная мама
19 Осень пришла
20 Жёлтые листья II
21 Песня о Луне
22 Осень прислала мне письма
23 Осенний лес
24 Дожди
25 Бабья осень
26 Осенняя песня
27 Лунной тропой
28 Осенние следы
29 Осень
30 Осенний сад
31 Осенние листья
32 Перезрела рябина
33 Осень II
34 Осенний свет
35 Осень поздняя
36 Засыпят листья
37 Где ты, лето?
38 Сентябрьская мелодия
39 Жёлтые листья
40 Вальс (Из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь")
41 Тихо шепчет дождь
42 Танцуем
43 Осенняя песня II
44 Свидание с сентябрём
45 Осень Настала
46 Я буду ждать весну