1 Ты и небо
2 Баллада о красном всаднике
3 Там, где была война
4 Не верящим в любовь
5 След на Земле
6 Разрешите с вами познакомиться
7 Мы машины провожаем
8 Огромное небо
9 Проводы
10 Счастливый день
11 Улыбнись
12 Не отводи от жизни глаз
13 Песня молодости
14 Балалaечник
15 Тулочка
16 Проводы (Запись с ТВ-программы)