1 Follow Me
2 Naturally
3 黄昏のBay City
4 陽だまりのあなた
5 抱きしめてあげる
6 綿雪 & 銀紙星
7 No!
8 ハートブレイクホテルで朝食を
9 Full Moon
10 Two Notes Samba
11 黄昏のBay City(ボーナストラック) (DISCOバージョン)