1 恋は紅いバラ
2 Black Sand Beach (1976 Live Ver.)
3 君が好きだから
4 海の上の少年
5 ロスアンゼルスの二世祭り
6 ランニング・ドンキー
7 モンキー・クレイジー
8 君といつまでも
9 Boomerang Baby (1976 Live Ver.)
10 ヴァイオレット・スカイ
11 夜空の星
12 君のスープを