1 ピアノ・コンチェルト第一番(作品213)より
2 オープニング・テーマ
3 恋は紅いバラ
4 君といつまでも
5 お嫁においで
6 夜空を仰いで
7 SEPTEMBER 4th
8 想い出の渚
9 Boomerang Baby (1976 Live Ver.)
10 Black Sand Beach (1976 Live Ver.)
11 夕陽は赤く
12 蒼い星くず
13 夜空の星
14 旅人よ
15 レット・ミー・トライ・アゲイン
16 マイ・ボーイ
17 スウィート・キャロライン
18 フォア・ザ・グッド・タイムス
19 夕映えの恋人
20 ぼくの妹に
21 愛の日々
22 海 その愛
23 フェアウェル(今は別れのとき)