1 Samba do Grande Amor - Ao Vivo
2 Samba E Amor
3 De Volta Ao Samba
4 Chão De Esmeraldas
5 Ela Desatinou
6 Injuriado
7 Pelas Tabelas
8 Cantando no Toró
9 Partido Alto - Ao Vivo
10 Sem Compromisso (feat. Mestre Marçal) - Ao Vivo
11 Deixa a Menina (feat. Mestre Marçal) - Ao Vivo
12 Amor Barato
13 Choro Bandido
14 Futuros Amantes
15 Ela É Dançarina
16 Joana Francesa
17 Valsa Brasileira
18 Ludo Real
19 Todo o Sentimento
20 A Noiva Da Cidade (Ao Vivo)
21 O Meu Amor (Ao Vivo)
22 Uma Cancão Inedita
23 O Velho Francisco
24 Gota D'Água - Ao Vivo
25 Morro Dois Irmãos
26 Tanto Amar
27 Tanta Saudade
28 Homenagem ao Malandro (Ao Vivo)
29 Cotidiano (Ao Vivo)
30 Vai Levando (feat. Chico Buarque)
31 Valsinhá
32 Paroara (feat. Chico Buarque)
33 Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Pra Vinicius
34 Maninha (feat. Chico Buarque)
35 Paratodos