1 Das Land des Lächelns - Arr. Bert Grund / Act 2: Dein ist mein ganzes Herz
2 Das Lied von der Erde: 3. Von der Jugend
3 Ballade vom angenehmen Leben
4 Gräfin Mariza: Grüß mir die süßen, die reizenden Frauen
5 Die Fledermaus / Act 1: Nr.5 "Trinke, Liebchen, trinke schnell"
6 Rinaldo, Op.50: Stelle her der goldnen Tage
7 Wiener Blut (operetta) / Act 3: Als ich ward ihr Mann
8 Fidelio, Op. 72 / Act 2: "Gott! Welch Dunkel hier! - In des Lebens Frühlingstagen" - Live At Musikverein, Vienna / 1978
9 Tristan und Isolde, WWV 90 / Act 1: "Tristan! - Isolde! Treuloser Holder!"
10 Der Freischütz, J. 277 / Act 1: "Nein, länger trag' ich nicht die Quälen...Durch die Wälder, durch die Auen"
11 Grabschrift
12 Tannhäuser, WWV 70 - Paris Version / Act 3: "Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch...Dahin zog's mich, wo ich der Wonn und Lust"
13 Tristan und Isolde, WWV 90 / Act 3: "Noch ist kein Schiff zu sehn!"
14 Parsifal, WWV 111 / Act 2: "Amfortas! Die Wunde!"
15 Das Lied von der Erde: Das Trinklied vom Jammer der Erde
16 Zuhälterballade
17 Gräfin Mariza: Auch ich war einst ein feiner Csárdáskavalier
18 Wiener Blut (Operetta) / Act 1: Grüß Gott, mein liebes Kind
19 Wiener Blut (Operetta) / Act 1: Du süßes Zuckertäuberl mein
20 Wiener Blut (Operetta) / Act 3: Wiener Blut
21 Das Land des Lächelns - Arr. Bert Grund / Act 1: Von Apfelblüten einen Kranz
22 Das Land des Lächelns - Arr. Bert Grund / Act 1: Bei einem Tee à deux
23 Das Land des Lächelns - Arr. Bert Grund / Act 1: Immer nur lächeln und immer vergnügt
24 Die schöne Helena: Auf Dem Berge Ida
25 Ach, wie ist's möglich dann
26 O Täler weit, o Höhen
27 Hello Mary Lou
28 Die Meistersinger Von Nürnberg: "Morgenlich leuchtend"
29 Die Uhr
30 Heimat, Land der Lieder