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1 Muddy Water
2 Evil Hearted Woman
3 Arlena
4 Southbound Blues
5 Tight Time Blues
6 Cruel Woman Blues
7 Church House Blues
8 The Stuff Is Here And It s Mellow
9 Hard Hearted Papa
10 Bad Luck All The Time
11 Rozetta Blues
12 Just A Rag
13 Hustlers Blues
14 Lonesome Man Blues
15 Suicide Blues
16 My Good For Nothin Gal
17 Broken Hearted Man
18 When The Sun Goes Down
19 Going Back Home
20 Rocks In My Bed
21 I Believe I ll Make A Change
22 Shinin Pistol
23 You ve Got Me Grieving
24 Black Gal What Makes Your Head So Hard
25 Black Wagon Blues
26 Bo Bo Stomp
27 Bread Baker
28 Eleven Twenty-Nine Blues
29 Florida Bound Blues
30 You Left Me Crying
31 Ain t It A Shame
32 Barrel House Woman
33 Longing For My Sugar
34 Big Four Blues
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