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1 Moaning the Blues (Live)
2 Dirty T.B. Blues (Live)
3 Telephoning the Blues (Live)
4 Sweet Mumtaz (Live) [Alternate]
5 Plantation Joys (Live)
6 Blood Hound Blues (Live)
7 Jersey Lightning (Live)
8 Slow as Molasses (Live)
9 It's Tight Like That (Live)
10 Panama Limited Blues (Live)
11 Doctor Blues (Live)
12 Dolly Mine (Live)
13 The Call of the Freaks (Live)
14 African Jungle (Live)
15 The New Call of the Freaks (Version) [Live]
16 Broadway Rythm (Live)
17 29th and Dearborn (Live)
18 The Juana Man (Live)
19 Savoy Shout (Live)
20 Feelin' the Spirit (Live)
21 The Way He Loves Is Just Too Bad (Live)
22 Sweet Mumtaz (Live)
23 Please Dont Turn Me Down (Live)
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