1 Luzes do Rio 2
2 Seringueiro 2
3 Seringueiro (Excerpt)
4 Quebra Mar 2
5 Sambolero 2
6 Perdido de Amor 2
7 Manhã de Carnaval 2
8 Samba de Orfeu
9 Fanfarra (Fanfare)
10 Marcha Escocesa (Scottish March)
11 Blue Madrid
12 Tenderly
13 A Prelude To Adventure In Space
14 A Brazilian in New York
15 Murder
16 Na Baixa Do Sapateiro
17 Chopin
18 Seringueiro
19 Variações Em Violão (Variations on Guitar)
20 Amor Sem Adeus (Love without Goodbye)
21 Manha de Carnaval
22 Perdido de Amor (Lost in Love)
23 Luzes do Rio (Lights of Rio)
24 Quebra Mar (The Seawall)
25 Bonfabuloso
26 Uma Prece (A Prayer)
27 Calypso Minor
28 Sambolero
29 Shearing
30 Night and Day
31 Pernambuco