1 Intro - Ausschnitt aus: "Amiga - Die Klingende Monatsschau, März 1964"
2 Die Kuh im Propeller - Live
3 Ob Kitty, ob Käthchen
4 ...Über die Liebe
5 Vor einem Jahr
6 Twist in der Nacht
7 Wenn du schläfst, mein Kind
8 Yankee-Kreuzer unterwegs
9 Song vom Tower
10 Venus-Lied
11 In eigener Sache (Dr. Servatius)
12 Auf der Sonnenseite
13 Es geht eine dunkle Wolk herein
14 Guten Abend, gute Nacht
15 O Schatz, auf welchen Wegen irrt ihr
16 Wer sammelt, träumt von einer Münze
17 Wer überreich wird
18 Lieder "Über die Berge, über die Wellen"
19 Will Herrn Hauptmann nicht betrüben
20 Epistel Nr. 6
21 Epistel Nr. 21
22 Epistel Nr. 25
23 Ich weiß ein Mädchen
24 Optimistisches Lied
25 Nobody Knows the Trouble I've Seen
26 Swing Low, Sweet Chariot
27 Ansage
28 Heute abend geht ein Boot nach New York
29 Im wunderschönen Monat Mai
30 Wahrhaftig
31 Sie saßen und tranken am Teetisch
32 Der Tag beginnt
33 Niemand liebt dich so wie ich
34 Als der Opa von uns ging
35 Guantanamera
36 Alles geht einmal zu Ende (When It's Sleepy Time Down South)