1 Dama de Vermelho
2 O Ipê e o Prisioneiro (Ipê Florido)
3 A Enxada e a Caneta
4 O Menino da Porteira
5 Mágoa de Boiadeiro
6 Telefone Mudo
7 Seu Amor Ainda É Tudo
8 Alma Transparente
9 Na Sola da Bota
10 Laço Aberto
11 As Águas do São Francisco
12 Franguinho Na Panela
13 Boate Azul
14 24 Horas de Amor
15 Tinha Que Acontecer (Cigana)
16 Saudade de Minha Terra
17 Pinha No Pinheiro
18 Colcha de Retalhos
19 Quem Será Seu Outro Amor