1 ザッツ・アモーレ (ベイブ・都会へ行く)
2 チャタヌガ・チュー・チュー(ベイブ/都会へ行く)
3 水に流して(ベイブ/都会へ行く)
4 悲しいへだたり(ネクスト・トゥ・ユー)(微笑みをもう一度)
5 デイブレイク(微笑みをもう一度)
6 トゥ・メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ(微笑みをもう一度)
7 グッド・ラヴィン(パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー)
8 自由への讃歌(パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー)
9 スタンド!(パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー)
10 離別の時(パーフェクト・カップル)
11 プリーズ・Mr.プリーズ(パーフェクト・カップル)
12 オン・ザ・ロード・アゲイン(パーフェクト・カップル)
13 ブレイク・オン・スルー(愛する者よ、列車に乗れ)